水業(yè)政策與市場(chǎng)的2010年盤點(diǎn)和2011年展望（之一）
傅 ?濤
（清華大學(xué)水業(yè)政策研究中心主任、中國(guó)水網(wǎng)顧問(wèn)總編）

在當(dāng)前中國(guó)水務(wù)的市場(chǎng)背景下，水務(wù)市場(chǎng)主要包括設(shè)備制造、工程建設(shè)和投資運(yùn)營(yíng)服務(wù)三種主要業(yè)態(tài)，水務(wù)投資運(yùn)營(yíng)服務(wù)即城市水務(wù)服務(wù)，其本質(zhì)上是市政公共服務(wù)社會(huì)化、外部化的表現(xiàn)形式，在中國(guó)的主要商業(yè)模式是特許經(jīng)營(yíng)，是目前中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)的龍頭。

本世紀(jì)以來(lái)，以投資運(yùn)營(yíng)的開(kāi)放為標(biāo)志，中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)化改革開(kāi)啟，改革由兩大動(dòng)力推動(dòng)，一是地方政府水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的投資需求，這成為水務(wù)改革前期的主要?jiǎng)恿?；二是行業(yè)服務(wù)水平提高的需求。由于環(huán)境監(jiān)管和水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的逐漸嚴(yán)格，下一個(gè)五年，中國(guó)城市水務(wù)市場(chǎng)將進(jìn)入到以提高服務(wù)水平為核心驅(qū)動(dòng)力的發(fā)展時(shí)期，而服務(wù)模式則正向綜合服務(wù)轉(zhuǎn)型。

1. 水業(yè)發(fā)展所面臨的政策環(huán)境

中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)是政策驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)，國(guó)家宏觀政策和產(chǎn)業(yè)政策走向，直接影響著中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展方向。

（1） 新一輪的水業(yè)投資結(jié)構(gòu)調(diào)整周期展開(kāi)

上世紀(jì)末，亞洲金融危機(jī)時(shí)期，中國(guó)政府積極的財(cái)政政策曾經(jīng)通過(guò)巨大的政府投資，極大地拉動(dòng)了水業(yè)的投資市場(chǎng)，其后財(cái)政緊縮，水業(yè)投資市場(chǎng)進(jìn)入市場(chǎng)主體為投資主導(dǎo)的時(shí)期，一批投資性企業(yè)，如2000年成立的首創(chuàng)股份，得以迅速發(fā)展。

2007年爆發(fā)的世界金融危機(jī)，使中國(guó)政府推出了“四萬(wàn)億”投資拉動(dòng)刺激政策，中央政府已支付的資金中7-8%的資金進(jìn)入了污水處理和垃圾處理設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。2010年下半年以來(lái)，中國(guó)政府開(kāi)始緊縮信貸、清理地方政府融資平臺(tái)、抑制通脹壓力，“十二五”期間必將難以持續(xù)“十一五”后期的投資模式。在財(cái)政緊縮的同時(shí)，大量資金流進(jìn)資本市場(chǎng)，水業(yè)市場(chǎng)正在重新步回市場(chǎng)投資的渠道。

（2） 《決定》加快行業(yè)轉(zhuǎn)型 環(huán)境綜合服務(wù)業(yè)時(shí)代漸臨

2010年10月10日，國(guó)務(wù)院下發(fā)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》（以下簡(jiǎn)稱《決定》），七個(gè)產(chǎn)業(yè)被列為我國(guó)現(xiàn)階段集中發(fā)展和加快推進(jìn)的新興產(chǎn)業(yè)，其中節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)位居七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之首。另外，早在2007年，國(guó)務(wù)院就發(fā)布了《關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》，之后由于應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，未出臺(tái)真正可行的措施，最近中國(guó)政府顯著提高了對(duì)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展預(yù)期。

新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)兩相融合發(fā)展，催生環(huán)境服務(wù)業(yè)時(shí)代的來(lái)臨。中國(guó)在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的大背景下，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，必然給予有關(guān)產(chǎn)業(yè)更大的補(bǔ)貼與傾斜，尤其會(huì)向環(huán)境產(chǎn)業(yè)這種可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)傾斜。轉(zhuǎn)型將成為下一年度中的行業(yè)核心話題，并影響著主流企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略與定位。

為落實(shí)《決定》，各部門正在擬定促進(jìn)環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃，并將在2010年年底或是2011年年初陸續(xù)出臺(tái)。

（3） 節(jié)能減排依然是產(chǎn)業(yè)政策主線

“十一五”期間，國(guó)家在節(jié)能減排上的推行力度加大，節(jié)能減排目標(biāo)也提前一年完成，2010年下半年，環(huán)保部已初步擬定了“十二五”期間節(jié)能減排目標(biāo)：即到2015年，COD的排放總量將比2010年減少5%，并新增了氮氧化物和氨氮兩項(xiàng)新指標(biāo)。從減排目標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)看，雖然COD的減排目標(biāo)相比“十一五”降低了一半，但是減排的難度卻更大了。“十一五”期間，主要靠工程減排完成目標(biāo)任務(wù)，這種方式已經(jīng)難以為繼，“十二五”期間，減排方式將向結(jié)構(gòu)減排過(guò)渡。

“十二五”期間，國(guó)家節(jié)能減排戰(zhàn)略的執(zhí)行力度會(huì)進(jìn)一步加大，由此將會(huì)拉進(jìn)環(huán)境產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求，國(guó)家引導(dǎo)性政策也會(huì)進(jìn)一步向節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的傾斜。

（4） 價(jià)格和收費(fèi)政策壓力增加

在今后10年，中國(guó)污水處理費(fèi)以及供水價(jià)格的上漲是必然的趨勢(shì)。

由于目前中國(guó)水價(jià)中政府、企業(yè)之間錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系，造成了水價(jià)體系的不順。2010年下半年，《城市供水定價(jià)成本監(jiān)審辦法(試行)》低調(diào)出臺(tái)，雖然《水價(jià)成本公開(kāi)辦法》推遲出臺(tái)，但是從國(guó)家的政策動(dòng)向來(lái)看，供水行業(yè)成本監(jiān)審和管理的力度都在增加，但是政府公共責(zé)任的盡責(zé)程度并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性增加。

就污泥處理處置而言，2010年12月6日，環(huán)保部發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)城鎮(zhèn)污水處理廠污泥污染防治工作的通知》指出，污水處理廠應(yīng)對(duì)污水處理過(guò)程產(chǎn)生的污泥承擔(dān)處理處置責(zé)任。這必然會(huì)造成污水處理成本的增加。管網(wǎng)面臨同樣的尷尬，即便建成的管網(wǎng)，由于沒(méi)有支付體系的覆蓋，運(yùn)營(yíng)維護(hù)也存在著很大的困難。因此，我國(guó)的城鎮(zhèn)污水處理費(fèi)面臨很大的上漲壓力，而污水處理費(fèi)的上漲，必然沖擊供水價(jià)格。為了平息由于水價(jià)上漲給群眾、社會(huì)帶來(lái)的支付壓力，需要政府改變已投資建設(shè)為核心的轉(zhuǎn)移支付方式，由政府財(cái)政采購(gòu)環(huán)境服務(wù)，同時(shí)加大市場(chǎng)補(bǔ)貼的力度。而中國(guó)即將征收的環(huán)境稅，將一定程度地優(yōu)化財(cái)稅結(jié)構(gòu)，加大政府購(gòu)買水務(wù)服務(wù)的能力。

2. 水業(yè)大市場(chǎng)的熱點(diǎn)與趨勢(shì)

作為“十一五”的收官之年，2010年的中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)精彩紛呈，熱點(diǎn)中彰顯著市場(chǎng)趨勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)中演繹著新的格局。而2011年作為“十二五”的開(kāi)局之年，在“關(guān)注民生”的主旋律中，在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及投融資環(huán)境的影響下，中國(guó)水務(wù)行業(yè)的投資結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、市場(chǎng)格局都演繹出新的趨勢(shì)。

（1） BOT依然是污水市場(chǎng)的主流模式，但是應(yīng)用于中小城鎮(zhèn)需要?jiǎng)?chuàng)新商業(yè)模式

2010年，BOT模式依然是社會(huì)資本參與污水處理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主流模式。根據(jù)中國(guó)水網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2010年，以社會(huì)資本投資的污水處理廠占當(dāng)年投運(yùn)項(xiàng)目總和的近60%，創(chuàng)歷史最高，全國(guó)開(kāi)建的污水處理廠項(xiàng)目中有57%為BOT或BT方式投資。

“十二五”期間，污水處理設(shè)施建設(shè)的市場(chǎng)將集在中小城鎮(zhèn)、農(nóng)村地區(qū)，新建設(shè)施也將以管網(wǎng)和小規(guī)模污水處理廠為主，中小城鎮(zhèn)設(shè)施建設(shè)因此也成為新的市場(chǎng)熱點(diǎn)之一。同時(shí)，污泥處理處置設(shè)施也將更受重視。

然而，上述領(lǐng)域均是政府現(xiàn)行市政支付體系沒(méi)有覆蓋的，對(duì)于社會(huì)資本而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大，需要商業(yè)模式的創(chuàng)新。一是要政府資金與市場(chǎng)資金的PPP（公私合營(yíng)）組合的投資機(jī)制，減低服務(wù)成本；二是要建立政府采購(gòu)補(bǔ)貼的支付體系。

（2） 水務(wù)新興市場(chǎng)迎來(lái)巨大機(jī)遇

2010年5月，北控水務(wù)戰(zhàn)略性簽約曹妃甸海水淡化基地合作協(xié)議，一期規(guī)模每日5萬(wàn)噸，標(biāo)志著中國(guó)海水淡化市場(chǎng)的新起點(diǎn)。中國(guó)海水淡化市場(chǎng)也同樣吸引了國(guó)外企業(yè)的目光，一大批日本水務(wù)企業(yè)對(duì)中國(guó)海水淡化項(xiàng)目表現(xiàn)出了強(qiáng)烈的興趣。中國(guó)的海水淡化市場(chǎng)正在迅速升溫。隨著中國(guó)水價(jià)的逐步提高和水資源短缺的升級(jí)，加之膜處理價(jià)格的逐漸降低，海水淡化正在成為“十二五”水務(wù)市場(chǎng)的熱點(diǎn)領(lǐng)域，其發(fā)展速度將遠(yuǎn)超“十一五”，中國(guó)華北、東北地區(qū)將成為今后最重要的海水淡化市場(chǎng)。

中國(guó)早在10年前就公布工業(yè)廢水處理率超過(guò)90%，這一虛假的數(shù)字，掩蓋了本應(yīng)在水務(wù)市場(chǎng)中占有重要比重的工業(yè)廢水市場(chǎng)。而中國(guó)工業(yè)廢水實(shí)際處理率與上述數(shù)字相距甚遠(yuǎn)，設(shè)備完好和穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的比率則更加難堪?！笆晃濉焙蟀攵?，隨著節(jié)能減排戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，政府環(huán)境監(jiān)管力度的進(jìn)一步加強(qiáng)，使原來(lái)工業(yè)廢水市場(chǎng)的虛擬需求逐漸落到實(shí)處，市場(chǎng)逐漸成熟。在此背景下，以曉清環(huán)保為代表的一批起步于工業(yè)廢水的企業(yè)得以迅速發(fā)展，以工業(yè)廢水處理為主業(yè)的萬(wàn)邦達(dá)成功上市后引得市場(chǎng)的追捧?！笆濉逼陂g的工業(yè)廢水市場(chǎng)將會(huì)有大的發(fā)展，尤其是工程服務(wù)領(lǐng)域（EPC）會(huì)在大發(fā)展中受益。

隨著污水處理廠的普遍運(yùn)營(yíng)，污泥處理處置近年成為市場(chǎng)熱點(diǎn)，一大批水務(wù)公司涉足污泥，隨著污水處理收費(fèi)對(duì)污泥處理處置成本的涵蓋，污泥將成為“十二五”期間重要的市場(chǎng)。但是由于環(huán)保部2010年年末發(fā)文要求，污水處理廠對(duì)污泥負(fù)責(zé)，一方面迫使地方政府修改污水處理廠服務(wù)合同，加大了污水處理的服務(wù)壓力和風(fēng)險(xiǎn)，也將阻礙污泥處理處置作為獨(dú)立特許經(jīng)營(yíng)服務(wù)模式的存在。因此，如果不能改變污泥處理處置的責(zé)任承擔(dān)方式，其商業(yè)模式難以成為面向政府的獨(dú)立服務(wù)合同，而會(huì)演變成依附污水處理的附加服務(wù)。我們主張地方政府對(duì)污泥處理處置負(fù)責(zé)，采取特許經(jīng)營(yíng)方式獨(dú)立選擇服務(wù)主體。

（3） 膜技術(shù)成為市場(chǎng)最為關(guān)注的技術(shù)熱點(diǎn)

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)供水、污水處理市場(chǎng)對(duì)膜應(yīng)用一直存在爭(zhēng)議，但是膜產(chǎn)品市場(chǎng)有越越來(lái)熱的趨勢(shì)。即將全面實(shí)施的新供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，改變了超濾膜應(yīng)用供水行業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。以2010年下半年投運(yùn)的設(shè)計(jì)規(guī)模為10萬(wàn)噸/日的北京水源九廠濾池反洗水回用項(xiàng)目采用了超濾膜技術(shù)，對(duì)于比較保守的自來(lái)水行業(yè)而言，此次應(yīng)用膜技術(shù)意義非凡，為膜產(chǎn)品在供水領(lǐng)域的廣范應(yīng)用打開(kāi)了市場(chǎng)。在污水處理領(lǐng)域，隨著出水排放標(biāo)準(zhǔn)的提高，以膜技術(shù)為核心的MBR技術(shù)市場(chǎng)也在逐漸打開(kāi)，僅在市政污水處理領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)超過(guò)50個(gè)項(xiàng)目（包括在建）。膜市場(chǎng)的廣闊空間正在來(lái)臨，可以預(yù)見(jiàn)，膜技術(shù)將成為“十二五”水務(wù)市場(chǎng)的引導(dǎo)性技術(shù)。（中國(guó)水網(wǎng)）